Le llamamos Dashboard al portal administrativo donde tú y tu equipo pueden gestionar la información de tus clientes, pagos, suscripciones y mucho más. Dashboard La mayor parte de este manual se enfoca en el Dashboard, ya que es el lugar donde pasarás la mayor parte del tiempo. Para acceder a las diferentes secciones del Dashboard, puedes usar el menú de navegación que se encuentra en la parte izquierda de tu pantalla o en el ícono de menú en la parte superior izquierda (si estás en un dispositivo móvil). Menú de navegación

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Secciones del Dashboard

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Resumen

El resumen es la página principal del Dashboard. Aquí podrás ver las principales métricas de tu negocio, como el volumen de pagos mensual, el número de suscripciones nuevas y la tasa de aceptación de tarjetas. Sección de resumen Aquí también puedes ver gráficas de línea y barras que te permiten visualizar la evolución de tus métricas a lo largo del tiempo. Puedes seleccionar el rango de tiempo que deseas ver en estas gráficas.

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Clientes

En la sección de clientes podrás gestionar tu cartera de clientes, así como crear nuevos clientes o editar los existentes. Clientes

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Pagos

En la sección de pagos podrás ver los pagos que se han realizado por tus clientes a través de los diferentes métodos de pago que hayas configurado. Pagos

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Solicitudes de pago

En la sección de solicitudes de pago podrás ver los adeudos que tus clientes tienen y sus distintos estatus (Pendiente, Vencido, Realizado).
Una solicitud de pago es un adeudo (a veces llamado recibo) que envías a tus clientes, mientras que un “pago” se refiere a la transacción que se realiza para cubrir el adeudo.
Solicitudes de pago

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Conceptos de pago

Aquí podrás administrar los conceptos de pago que están disponibles para crear solicitudes o suscripciones. Es decir, es el catálogo de productos y servicios que ofrecerás a tus clientes. Conceptos de pago

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Anuncios

En la sección de Anuncios podrás enviar mensajes generales a tus clientes vía WhatsApp y correo electrónico. Podrás personalizar el mensaje, incluir archivos adjuntos como imágenes o archivos PDF y seleccionar el segmento de clientes que desean que reciban el anuncio. Anuncios

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Reportes

La sección de reportes te permite obtener información valiosa para la toma de decisiones y análisis de la salud financiera de tu negocio.

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Depósitos bancarios

Aquí podrás ver los depósitos bancarios que los procesadores de pago han realizado a tu cuenta bancaria, correspondientes a los pagos que se han realizado por tus clientes. Depósitos bancarios

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Ajustes

En esta sección podrás configurar las diferentes opciones de tu cuenta personal así como las preferencias de tu empresa. Entre ellas:
  • Cambiar nombre y logotipo de la organización.
  • Asignar un dominio custom para el Portal de Clientes.
  • Modificar tu correo electrónico o contraseña.
  • Habilitar Meses sin intereses.
  • Activar o desactivar la función de facturación electrónica.
  • Configurar un perfil de WhatsApp con tu propia marca y número.