No se pueden duplicar los identificadores, los teléfonos ni los correos
electrónicos.
Listado de clientes
Para ver tus clientes ve a la página de clientes.
- Por los que tengan ciertas etiquetas
- Por un rango de fecha de creación
- Y podrás decidir si mostrar o no los archivados
Crear un cliente
1
Ir a clientes
Dirígete al apartado de clientes
2
Nuevo cliente
Presiona el botón de Nuevo cliente. Al dar clic se abrirá un diálogo como el siguiente:
3
Datos del cliente
Ingresa los siguientes datos:
- Nombre: Escribe el nombre completo del cliente
- Identificador: Escribe un identificador único para este cliente. Puede ser su número de expediente, su número de control o su matrícula
- Teléfono celular: Es opcional y sirve para enviar recordatorios por WhatsApp. Puedes cambiar la lada del país si el número es extranjero
- Correo electrónico: Es opcional y sirve para enviar los recibos de pago y recordatorios
4
Guardar cliente
Presiona el botón de Crear para finalizar
Editar un cliente
Para editar un cliente sólo debes ir a la página del cliente en cuestión y presionar el botón Editar que se encuentra en la esquina superior derecha.
Archivar un cliente
También es posible Archivar al cliente. Sólo debes presionar el botón y confirmar la acción.Archivar un cliente le prohibirá el acceso al portal de clientes.
Importar clientes masivamente
Para importar múltiples clientes a la vez:- Ve a Importar clientes
- Sigue las instrucciones del asistente de importación
Consulta la sección de Etiquetas para aprender a
organizar mejor tus clientes.