Los clientes son todas aquellas personas o familias que realizan pagos a tu organización. Se componen de 4 datos principales: nombre, identificador, teléfono celular y correo electrónico.
No se pueden duplicar los identificadores, los teléfonos ni los correos electrónicos.

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Listado de clientes

Para ver tus clientes ve a la página de clientes. Vista de clientes Aquí podrás buscarlos por cualquiera de sus datos principales (nombre, identificador, correo y teléfono). También podrás filtrarlos:
  • Por los que tengan ciertas etiquetas
  • Por un rango de fecha de creación
  • Y podrás decidir si mostrar o no los archivados

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Crear un cliente

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Ir a clientes

Dirígete al apartado de clientes
2

Nuevo cliente

Presiona el botón de Nuevo cliente. Al dar clic se abrirá un diálogo como el siguiente:Crear cliente
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Datos del cliente

Ingresa los siguientes datos:

  1. Nombre: Escribe el nombre completo del cliente
  2. Identificador: Escribe un identificador único para este cliente. Puede ser su número de expediente, su número de control o su matrícula
  3. Teléfono celular: Es opcional y sirve para enviar recordatorios por WhatsApp. Puedes cambiar la lada del país si el número es extranjero
  4. Correo electrónico: Es opcional y sirve para enviar los recibos de pago y recordatorios

4

Guardar cliente

Presiona el botón de Crear para finalizar

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Editar un cliente

Para editar un cliente sólo debes ir a la página del cliente en cuestión y presionar el botón Editar que se encuentra en la esquina superior derecha. Diálogo de edición de cliente Una vez dentro puedes modificar todos sus datos como lo desees y presionar el botón de Guardar.

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Archivar un cliente

También es posible Archivar al cliente. Sólo debes presionar el botón y confirmar la acción.
Archivar un cliente le prohibirá el acceso al portal de clientes.
Archivar cliente

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Importar clientes masivamente

Para importar múltiples clientes a la vez:
  1. Ve a Importar clientes
  2. Sigue las instrucciones del asistente de importación
Consulta la sección de Etiquetas para aprender a organizar mejor tus clientes.

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Ver también